Luke perde la sua nave all'arrivo sul pianeta paludoso di Dagobah, ma riesce a conoscere Yoda e intraprendere il suo inter Jedi. Intano tra Han e Leia, braccati dall'impero, nasce una storia d'amore. Luke è demotivato nel suo apprendistato, ha paura ed ha una visione: riesce ad uccidere Darth Vader, ma dietro la sua oscura maschera vede se stesso. Anche Yoda pensa che Luke non potrà sopportare l'allenamento, visto che non riesce neanche a trarre fuori la sua nave dalle paludi del pianeta.
Il Millenium Falcon, dopo molte peripezie, per scappare all'Impero si rifugia nel pianeta Bespin di Lando Calrissian, vecchio amico di Han. Ma nella città di Lando, Cloud City, na brutta sorpresa attende i nostri eroi.
Dal pianeta di Yoda, Luke avverte il pericolo per i suoi amici e parte per salvarli, nonstante il suo maestro glielo vieti sostanendo che non è ancora pronto per sostenere uno scontro con Vader. Infatti a Cloud City, Darth Vader, aveva organizzato una trappola per Luke, catturando i suoi compagni, lo avrebbe poi affrontato e congelato in una macchina apposita. Il jedi oscuro, catturati i nostri eroi, testa la macchina di congelamento su Han Solo, imprigionandolo nela grafite e donandolo a Boba Feet.
Mentre Luke arriva sul pianeta, Lando, sentendosi in colpa, salva Leia e gli altri portandoli sul Millenium Falcon, che poi era la sua vecchia nave. Luke affronta Darth Vader in un epico scontro, scoprendo che in realtà lo stesso Vader
non è l'assasino di suo padre, ma in realtà è suo padre stesso. Vader propone al figlio di unirsi a lui per governare la galassia assieme. Ma vedendo le reticenze del giovane, il jedi oscuro continua lo scontro tagliando di netto la mano al figlio.Sconvolto e mutilato, Luke tenta la fuga in un condotto d'areazione e viene tratto in salvo dal Millenium Falcon che si dirige verso la flotta ribelle mentre Han, ancora congelato viene portato da Boba Feet da Jabba the Hutt, un boss malavitoso di Tatooine che odiava il giovane contrabbandiere.
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